1、电网设立：德国发布数据中心扩容战术标的
凭证德国政府近日公布的一项数据中心扩容战术标的，到2030年，德国通用数据中心的算力将在2025年基础上至少翻一番，其中特意用于东谈主工智能（AI）的算力将至少增至2025年的4倍。
华福证券研报指出，AI数据中心激发的电力需求“指数级”增长。数据中心具备“24小时继续绝”的运转特征，对电力供给的踏实性条目极高。据IEA统计，2024年好意思国数据中心用电量占各人总份额的45%；EPRI预计好意思国数据中心占好意思国总发电量的比例从2025年的4~5%提高到2030年的9~17%。这不仅是对发电量的获胜老到，更是对电网输配电智商的系统性挑战。华福证券默示，供需缺口下，成心于中国变压器及中枢组件产业链出海，尽头是一经在国外尤其是北好意思商场有一定份额的企业，有望领先受益。
A股上市公司中
四方股份：公司是国内小数数未必提供数据中心交直发配电系搭伙二次重要设立、中枢工夫及全套搞定决策的企业。公司执续激动SST布局。公司国外业务主要以“一带一起”沿线国度为主，并执续深耕东南亚、中亚、非洲等商场，积极开拓中东、拉好意思等商场。
中国西电：公司国外业务中标数据中心变电站设立。具体看，旗下西电国际中标马来西亚数据中心变电站设立，西电常变斩获GE公司变压器供货大单，西开有限初度出口高压直流转化开关设立。
正泰电器：公司横跨低压电器和户用光伏2伟业务线布局，公司长久培育布局国外商场，现在低压电器在国外商场一经杀青较大限度出口，滚球app况兼遮掩区域较广。
2、液冷：报谈称谷歌来华教练液冷设立
据报谈，好意思国谷歌公司近日派出一个团队，特意来中国大陆地区教练一种对好意思国东谈主工智能工夫发展相当进攻的家具，即用于数据中心就业器冷却的液冷设立。尽管谷歌方面尚未公开谈及此事，但有了解谷歌公司这次行程的知情东谈主士知道，谷歌派出的一个采购团队正在中国大陆地区教练多家分娩这种家具的公司，并就采购事宜与联系企业进行会谈。
在英伟达GTC发布会上，黄仁勋强调总共机架结构均接受液冷决策，液冷需求详情趣进一步赢得强化。
东吴证券周尔双以为，陪同就业器架构升级，功率密度提高，100%液冷渐渐成为必选项。现时NV链与ASIC链均在积极计算液冷系统供应体系，看好国产液冷系统供应商凭借性价比上风与合营度执续切入北好意思客户。
A股上市公司中
英维克：公司自主开导的Coolinside全链条液冷搞定决策老练，是液冷全链条供应商，凭借先进液冷工夫切入英特尔和英伟达产业链，收入在客岁渐渐放量。
飞龙股份家具为各人高性能液冷散热搞定决策的重要组件，与中枢客户深度绑定配套液冷系统重要部件CDU液冷泵，具有竞争上风、订单详情趣或较高靠谱的滚球app中国官网，中长久市占率有望迟缓提高。
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